En rueda de prensa efectuada el dia de hoy en Bogotá, Ronald Pantin, CEO de Pacific Rubiales, y José Francisco Arata, Presidente de la compañía, señalaron que la adquisición de Petrominerales obedece a la estrategia de crecimiento orgánico y sostenido de la compañía.
“Al igual que sucedió con la adquisición de Petromagdalena y C&C Energía, con la compra de Petrominerales esperamos aumentar notablemente la cantidad de reservas para Colombia y Perú”, sostuvo Pantin al tiempo que destacó los siguientes aspectos:
- Los accionistas de Petrominerales recibirán 11 dólares canadienses por cada acción para un valor total de 935 millones de dólares canadienses. Adicionalmente recibirán una acción de una nueva empresa de exploración con activos en Brasil, y Pacific Rubiales asumirá la deuda de Petrominerales estimada en 640 millones de dólares canadienses. Se espera que este acuerdo se termine de perfeccionar a finales de noviembre 2013.
- El costo de la adquisición (compra de acciones mas deuda) totalizó 1.600 millones de dólares canadienses. Considerando el valor estimado de la participación de Petrominerales en los oleoductos (400 millones de dólares canadienses), y el valor de los ahorros por optimización de varias operaciones (300 millones de dólares canadienses), el valor atribuido a la producción y reservas es de 900 millones de dólares canadienses.
- Esta adquisición se financiará a través de la caja de Pacific Rubiales y con líneas de crédito que incluyen una facilidad a corto plazo por USD$ 1.300 millones de dólares. Es importante destacar que la compra se hace 100% en dinero, que no hay dilución alguna para los accionistas de Pacific Rubiales y que la transacción aumenta el valor de la compañía.
- Al concluir la compra, Pacific tendrá una relación deuda/EBITDA menor a 1 manteniendo así, fortaleza e integridad de su balance financiero.
- Todos los activos adquiridos están ubicados en Colombia y Perú, en cuencas prolíficas con las que Pacific está familiarizada, y están alineados con las capacidades y experiencia de la compañía, lo que permite la creación de sinergias de forma inmediata.
- Con esta adquisición Pacific continúa siendo el segundo productor de petróleo en Colombia después de Ecopetrol, y aspira a convertirse en el primero en Perú para 2015.
- Las operaciones conjuntas enajenarían en una base pro-forma un EBITDA superior a los 4 billones de dólares para el año 2014.
- La producción de petróleo ligero provee una fuente de diluente confiable y de bajo costo disponible para mezclar con la creciente producción de crudo pesado de la compañía y facilita el transporte por la infraestructura de oleoductos del país. Proporciona además producción y reservas adicionales, y flujo de caja libre al balance de Pacific Rubiales.
- Con la adquisición de Petrominerales, la producción neta de Pacific Rubiales alcanzará aproximadamente 150.000 barriles de petróleo equivalentes por día (bped).
- Los primeros seis meses de 2013 los activos de Petrominerales tuvieron una producción bruta de aproximadamente 22.000 barriles de petróleo por día (19.000 barriles por día netos). Al finalizar el 2012 las reservas 2P reportadas fueron de 41.3 millones de barriles (36.5 millones de barriles netos) con un 65% de reservas totalmente probadas.
- Con este acuerdo, Pacific Rubiales adquirirá 18 bloques en Colombia que suman aproximadamente 647 mil hectáreas brutas/netas, y 4 bloques en Perú que tienen una cobertura de 3.3 millones de hectáreas brutas (2.1 millones netas), para un total de 3.9 millones de hectáreas brutas (2.7 millones netas) de exploración y desarrollo en los dos países.
- Una vez perfeccionado el acuerdo, Pacific Rubiales contará con 80 bloques de exploración y producción en Colombia y 9 bloques en Perú.
- Con la adquisición, Pacific adquiere el 5% de participación en el Oleoducto Central S.A de Colombia (OCENSA) y el 9.56% de participación en el Oleoducto Bicentenario de Colombia (OBC).